Les grands groupes automobiles allemands se dirigent vers une année de ventes faible, les livraisons du troisième trimestre reculant chez tous les constructeurs. Une forte contraction du marché chinois pèse lourdement sur les performances de l’ensemble du secteur, même si certains groupes compensent partiellement ces pertes par des gains dans d’autres régions. Les baisses des livraisons totales vont d’un peu plus de six à près de vingt pour cent, dressant un tableau difficile pour le secteur.
BMW a enregistré à l’échelle du groupe une baisse des livraisons de 6,3 % à un peu plus de 551 000 véhicules, se montrant le plus résilient des constructeurs allemands. En Chine, les ventes ont reculé de près d’un quart à environ 114 300 automobiles. En revanche, la forte demande européenne pour les véhicules électriques, notamment le nouvel iX3, a porté les ventes régionales en hausse de 2,7 % à quelque 235 600 unités. L’entreprise a également bénéficié de son usine de Spartanburg, aux États-Unis, qui contribue à éviter les droits de douane et a soutenu une hausse des ventes de 2,5 % à plus de 106 700 véhicules. Sur les neuf premiers mois de l’année, le groupe a annoncé 1,71 million de véhicules livrés, soit une diminution de 4,9 %. La marque principale a reculé de 6,8 % à près de 479 300 automobiles au troisième trimestre, restant largement devant ses rivales Mercedes et Audi.
Volkswagen a connu une accélération de sa tendance baissière, vendant 1,89 million de véhicules toutes marques confondues de juillet à septembre, soit 14,3 % de moins qu’un an auparavant. Le recul du deuxième trimestre avait été de 8,6 %. La marque principale a fait moins bien, livrant plus de 946 000 unités, en baisse de 19,3 %. Les ventes de Volkswagen en République populaire ont plongé de 38,5 % à 405 800 véhicules, représentant plus de 80 % du recul total du groupe. Le premier constructeur européen affronte en Chine un marché global en contraction, une forte pression sur les prix et une concurrence nationale croissante. Sur les neuf premiers mois, les livraisons totales du groupe ont atteint environ six millions de véhicules, en baisse de 9,0 %.
Audi a subi une réduction de près d’un cinquième de ses livraisons au troisième trimestre. La filiale de Volkswagen basée à Ingolstadt a été affectée non seulement par la Chine, mais aussi par les États-Unis, où elle ne dispose pas d’usine locale pour atténuer les droits de douane à l’importation. Les changements de modèles pour les A1 et Q2, vendus en volume, ont accru la pression. Au total, 314 905 Audi ont été livrées, soit une baisse de 19,7 % sur un an. À titre de comparaison, au troisième trimestre 2023, la marque avait livré près de 480 000 véhicules de sa marque principale.
Porsche a annoncé des livraisons d’environ 56 000 voitures de sport et véhicules tout-terrain au troisième trimestre, soit un recul de 15 % par rapport à l’année précédente. Les ventes sur neuf mois ont diminué dans des proportions similaires. Parmi les facteurs pesant sur les résultats figurent l’arrêt progressif des modèles thermiques Cayman et Boxster, l’expiration des crédits d’impôt pour les véhicules électriques aux États-Unis et la baisse persistante en Chine, où les chiffres sur neuf mois ont reculé de 33 % à environ 21 500 véhicules. La direction de Porsche prévoit qu’à terme, l’entreprise ne vendra pas plus d’un dixième de ses véhicules sur le marché chinois. Lors de l’année record de 2020, la Chine représentait près de 35 % des ventes de la filiale de Volkswagen, une proportion tombée sous 15 % et toujours orientée à la baisse.
Mercedes-Benz a livré un peu plus de 407 000 voitures particulières au troisième trimestre, en baisse de huit pour cent par rapport à l’année précédente, après un recul au premier semestre. Les ventes en Chine ont diminué de 31 % en raison d’un environnement difficile sur le marché des voitures particulières et d’une concurrence intense. La Chine reste le premier marché individuel du constructeur, et les gains aux États-Unis et en Allemagne n’ont pas suffi à compenser le recul régional. Hors de Chine, les ventes ont augmenté d’un pour cent, tandis que les ventes mondiales de véhicules entièrement électriques ont progressé de 61 % sur un an à 68 400 unités.
